伍先生收到延安方面的意见后，立刻手书一封亲笔信给国党话事人：

"来承如谈，只以大兵未撤，汗青先生未返，吾难以抽身。一俟大局定当，即入京应约。如先生认为事宜速决，请先生以手书见示，保证撤兵释张，红军极力赞成为促进和平，赞助统一，赴汤蹈火，亦所不辞。

作为延安方面的全权代表授权莫斯科代表潘汉，根据当初你离开西安时，口头签应的“六条协议”。

开始同南京政府就南京方面从西安附近撤军问题，释放张副司令回陕问题，红军驻地、给养问题，西路军问题进行谈判。

在西安这边的谈判，由于南京政府各方面原因，此次谈判没能取得预料的成果，实属可惜！"

伍先生让特务把写给南京话事人的信件带回南京，跟杨主任告了别，返回了延安，毕竟三位一体名存实亡，西安城已经不是那么的安全了！

南京的莫斯科代表潘汉受西安方面委托，在南京继续展开合作的事宜谈判，过程却很不理想。

在谈判过程中，潘汉赫然发现，南京方面有意利用组织的渴望和平、一致对外心理预期，从而对西北军的杨主任产生思想上的影响。

此时东北军内部已经产生隔阂，南京给出的建议是：即（甲）东北军全部驻甘肃，十七路军除少数外，全部移驻外县。（乙）东北军调往豫皖，十七路军移驻甘肃。

在得知这一情况后，潘汉紧急发电文给中枢，以免中枢产生错误的行事判断。

经过延安方面的紧急商量，觉得还是劝西安方面接受甲的意见，这样有助于三方面互相照应，虽然相隔的远点，但终归是还能照应得到，再远就真的只能被分化掉了。

延安方面分析了国内复杂局势，经过反复商讨，回电南京的代表潘汉：“转告南京，原则上可以不反对国党主事人！尽量促成接受甲案！”

随后，延安方面对此深表忧虑，又通过潘汉转达自己这方面的担忧，担心是否有保证，在让步的前

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因此，又要求国党话事人以手书的方式，保证

（1）和解之后不再有战争；

（2）停止剿总的一切命令，并发给红军经费；

（3）暂时容许一部红军在陕南驻扎，以解决粮食问题的困难；

（4）南京方面立即下令宁夏马步芳部，立刻停止对河西红军的围剿行动。

两边通过简单的代表沟通，达成了短暂的稳定，南京方面又派出了以顾祝同为代表的团队来西安进一步和伍先生等人对具体事项进行磋商。

（张副司令对外宣称面壁思过期间，顾祝同接任了西安行营主任一职，这位可是话事人的铁杆死忠。西安事情发生时，顾祝同就是那位收到何部长命令而按兵不动的军事主官，这位一直借口赖在南京不走。顾祝同不到前线，部分中央军就不敢妄动，就在何部长酝酿军委会撤换掉顾祝同的带兵职权时，张副司令把
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